Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию с людьми, целиком посвящая себя службе. Начальство ценит это качество, доверяя ему самые запутанные расследования, блестяще им раскрываемые. Но сейчас Косте предстоит столкнуться с небывалым делом: в его районе творятся чудовищные преступления. Следы указывают то на человека, то на дикого зверя.
Местные шепчутся о свирепых русалках, охотящихся по ночам. А сам Логов невольно обращает внимание на симпатичную Оксану. К этой девушке он чувствует неподдельный интерес, что лишь осложняет расследование.