1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне, чтобы посвятить время творчеству. Она пишет музыку, вплетая в композиции шумы, которые он собирает портативным микрофоном. Во время одной такой прогулки Дарси неожиданно проваливается в странное ритуальное кольцо, оставленное среди полей.
Назавтра к их порогу является местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек шаг за шагом завоёвывает расположение пары. В разговорах он делится древними преданиями, бытующими в здешних местах, рассказывая о старинных верованиях и обычаях.