Арни, человек с тонкой душевной организацией, трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их путь лежит через глубинку. Коллектив по большей части состоит из членов семьи, которой принадлежит дело. Арни же среди них чужак. Он живёт очень скромно, все его дни заполнены работой и заботой о питомцах.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимое влечение к рептилии охватывает парня. Арни начинает медленное сближение со змеёй. Но вскоре он осознаёт: приручая её, по крупицам меняется и он сам.