1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главному событию сезона — грандиозной ярмарке. Однако спокойствие города рушится в одночасье — жестоко убит самый влиятельный и состоятельный человек, предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местного сыска.
Его ждет пугающая правда. Лыков постепенно обнаруживает ужасающее зло, превосходящее любые ожидания. Цена за победу над ним окажется непомерно высокой. На кону будет всё, что ему дорого: честь, чувства и сама жизнь.